Esempi di stampa in formato PDF
Video - Emissione DdT: funzioni base 
Video - Emissione DdT: paginazioni, listini diversi, sottoconti su righe
Video - Emissione DdT: compilazione DdT da Ordine Cliente
Video - Emissione DdT: modifica riga, richiamo, modifica ed eliminazione DdT
Emissione DdT e/o Fatture
Il programma gestisce l'emissione dei DdT e/o delle Fatture Clienti. Le funzionalità offerte sono:
- registrazione DdT;
- stampa DdT;
- memorizzazione DdT per successiva fatturazione differita;
- stampa immediata Fattura non preceduta da DdT;
- modifica e ristampa DdT;
- ristampa Fattura, anche comprensiva di più DdT raggruppati;
- consultazione DdT o Fatture emesse in precedenza;
- inserimento di testi fissi a discrezione dell'Operatore;
- inserimento riga per sconti in merce esenti IVA art. 15;
- indicazione di eventuale Sottoconto specifico sulla singola riga del documento;
- aggancio Ordini Clienti per la compilazione rapida dei DdT o Fatture;
- ricerca documenti per numero DdT o Fattura;
- visualizzazione scadenzario Clienti;
- visualizzazione storico degli acquisti del Cliente durante la compilazione del documento;
- accesso diretto alle anagrafiche Clienti ed Articoli;
- accesso diretto alle tabelle Condizioni di Pagamento ed Agenti;
- registrazione istantanea dei movimenti di Magazzino;
- registrazione istantanea dei movimenti contabili durante la fase di stampa della Fattura;
- immissione istantanea delle scadenze di pagamento durante la fase di stampa della Fattura;
- aggiornamento istantaneo della situazione contabile del Cliente durante la fase di stampa della Fattura.
Note
Per modificare una Fattura già stampata e memorizzata, è necessario annullarla preventivamente tramite il programma Registrazione Fatture Clienti. Terminate le modifiche, la Fattura potrà essere ristampata con l'assegnazione automatica del numero documento dell'emissione precedente.
Emissione DdT e/o Fatture - Immissione Testata
Per visualizzare l'aiuto in linea:
Tasti funzione utilizzabili
| F1 | Visualizzazione spiegazioni relative al campo corrente |
| Alt + F1 | Elenco tasti per l'editing e lo spostamento sui campi |
| Ctrl + F1 | Elenco tasti funzione utilizzabili |
Numero DdT (obbligatorio)Caratteri ammessi: variabili secondo configurazione
Indicare il numero del documento con il quale operare.
In fase di configurazione è possibile impostare il tipo di campo, ottenendo differenti modalità di funzionamento per quello che riguarda la numerazione automatica:
- Campo numerico = Presentazione del primo numero documento disponibile;
- Campo alfanumerico = La numerazione automatica non è attiva;
- Campo alfanumerico con serie letterale (A, B, C, ecc.) = La forma del numero documento è 0001/A, 0001/B, ecc., con la possibilità di impostare il numero di cifre prima della '/' (fino a 6) e numerazione automatica indicando la sola lettera della serie.
Una volta compilato il campo, se il DdT è già stato inserito, vengono visualizzati i dati ad esso relativi e si entra in modalità di modifica dati di testata; se il DdT è nuovo, si prosegue con l'inserimento dei dati di testata.
Se un DdT non è stato chiuso regolarmente, all'avvio del programma viene ripresentato automaticamente. L'Operatore dovrà quindi decidere se annullarlo o terminarlo con la memorizzazione o la stampa del DdT o della Fattura.
Lasciando il campo vuoto, viene proposto un numero progressivo a partire da 10.000.001 (numero DdT fittizio), per creare delle Fatture o Fatture Accompagnatorie direttamente stampabili, senza emissione del DdT.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione DdT |
| F6 | Variazione data registrazione |
| F8 | Elenco DdT emessi |
| Alt + F8 | Elenco Fatture |
| ESC | Termina il programma |
Data DdT (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA
Indicare la data di emissione del DdT.
Il campo viene riempito automaticamente con la data correntemente impostata, ma è possibile modificarla.
Tasti funzione utilizzabili
| ESC | Termina il programma |
Codice Sottoconto (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici
Inserire la Contropartita che verrà utilizzata per la registrazione contabile della Fattura derivante dal DdT in oggetto.
Tasti funzione utilizzabili
| F8 | Elenco codici Sottoconti |
| ESC | Termina il programma |
Codice IVACaratteri ammessi: solo numerici
Indicare il codice IVA da applicare a tutte le voci del DdT.
Il codice IVA indicato in questo campo sostituisce quelli legati agli articoli indicati nel documento.
Compilare questo campo solo per l'emissione di documenti che prevedano un codice IVA diverso da quelli standard (è il caso delle esportazioni, ad esempio).
In tutti gli altri casi, evitate di compilarlo.
Tasti funzione utilizzabili
| F8 | Elenco codici IVA |
| ESC | Termina il programma |
Numero Ordine ClienteCaratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato
Inserire l'eventuale numero Ordine del Cliente.
Se si utilizza la Gestione degli Ordini Cliente, il campo verrà compilato automaticamente al momento del richiamo dell'Ordine durante la compilazione delle righe del DdT.
In caso contrario, potete inserire manualmente il numero d'Ordine indicatovi dal vostro Cliente.
Tasti funzione utilizzabili
| ESC | Termina il programma |
Data Ordine ClienteCaratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA
Inserire la data dell'eventuale Ordine del Cliente.
Se si utilizza la Gestione degli Ordini Cliente, il campo verrà compilato automaticamente al momento del richiamo dell'Ordine durante la compilazione delle righe del DdT.
In caso contrario, potete inserire manualmente la data dell'Ordine indicatavi dal vostro Cliente.
Tasti funzione utilizzabili
| ESC | Termina il programma |
Codice Cliente (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato
Indicare il codice del Cliente al quale intestare il DdT.
Se il codice è presente in archivio, viene presentata la ragione sociale del Cliente, e vengono compilati in automatico i campi “Condizioni di pagamento” e “Codice Agente”, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio Clienti in inserimento di un nuovo record.
Viene effettuato un controllo per verificare che il Cliente indicato non sia un Ente Pubblico: in tal caso per la compilazione del documento deve essere utilizzato l'apposito programma.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Clienti |
| F8 | Elenco Clienti |
| Shift + F8 | Elenco Clienti in ordine alfabetico |
| ESC | Termina il programma |
Condizioni di PagamentoCaratteri ammessi: solo numerici
Se il codice è presente nella tabella Condizioni di pagamento, viene presentata la descrizione della modalità corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Condizioni di pagamento in inserimento di un nuovo record.
Il campo viene compilato automaticamente al momento della scelta del Cliente, ma è possibile modificarlo estemporaneamente.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Condizioni di Pagamento |
| F8 | Elenco Condizioni di Pagamento |
| ESC | Termina il programma |
AgenteCaratteri ammessi: solo numerici
Il dato indicato verrà impiegato in fase di fatturazione per gestire le provvigioni da riconoscere all'Agente che curerà la vendita.
Durante la compilazione del documento di consegna, DdT o Fattura, è sempre possibile variare od eliminare totalmente la provvigione da riconoscere all'Agente, intervenendo manualmente sulle singole righe.
Il campo viene compilato automaticamente al momento della scelta del Cliente, ma è possibile modificarlo estemporaneamente.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Agenti |
| F8 | Elenco Agenti |
| ESC | Termina il programma |
Emissione DdT e/o Fatture - Immissione righe
Codice MagazzinoCaratteri ammessi: solo numerici
Indicare il Codice Magazzino sul quale si intende lavorare.
Se il codice è presente nella tabella Magazzini, viene presentata la descrizione del magazzino corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio dei Magazzini in inserimento di un nuovo record.
In fase di configurazione iniziale, è possibile memorizzare il Codice Magazzino di uso più frequente.
Lasciare il campo vuoto per registrare righe libere descrittive.
Se non è ancora stata registrata alcuna riga del DdT, con i tasti Shift + F10 è possibile scegliere la causale dell'operazione, impostata di default a “Vendita”.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma tabella Magazzini |
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| F8 | Elenco Magazzini |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| Shift + F10 | Scelta Causale magazzino (solo se non è ancora stata registrata alcuna riga del DdT) |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Codice ArticoloCaratteri ammessi: variabili secondo configurazione
Indicare il Codice Articolo che si intende movimentare.
Se il codice è presente nell'archivio Articoli, vengono compilati automaticamente i campi Descrizione, Unità di Misura, Iva e Prezzo, accedendo direttamente all'inserimento della Quantità; in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio Articoli in inserimento di un nuovo record.
Lasciare il campo vuoto per registrare righe libere descrittive.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma archivio Articoli |
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| F8 | Elenco Articoli |
| Shift + F8 | Elenco Articoli in ordine alfabetico |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| Shift + F10 | Scelta Causale magazzino (solo se non è ancora stata registrata alcuna riga del DdT) |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
DescrizioneCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici
Descrizione dell'Articolo o riga a disposizione per l'inserimento di righe libere descrittive.
Se selezionato un Articolo, il campo viene compilato automaticamente.
In fase di configurazione è possibile gestire la visualizzazione di un marker (freccina) visibile immediatamente al di sotto del campo Descrizione, che rappresenta la lunghezza massima della descrizione che possa essere stampata sui DdT e/o Fatture.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Unità di MisuraCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato
Unità di Misura dell'Articolo.
Se selezionato un Articolo, il campo viene compilato automaticamente.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
QuantitàCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Quantità dell'Articolo da movimentare.
Se la giacenza di Magazzino non è sufficiente, viene emesso un messaggio di avviso, lasciando tuttavia all'Operatore la possibilità di portare a termine la registrazione della riga del DdT.
Nell'apposito specchietto è sempre visibile l'esistenza corrente, l'ordinato (Ordini a Fornitori) e l'impegnato (Ordini da Clienti).
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Codice IvaCaratteri ammessi: solo numerici
Codice IVA associato all'Articolo selezionato.
Se impostato il campo Codice IVA della testata, quest'ultimo soppianta quello proprio dell'Articolo durante la fase di stampa della Fattura e contabilizzazione della stessa.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| F8 | Elenco codici IVA |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
PrezzoCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Prezzo dell'Articolo selezionato.
E' possibile scegliere tra gli eventuali diversi listini (fino a 99 se attiva la gestione multilistino, max 2 in caso contrario).
Se necessario, premendo il tasto Ctrl + F10 il prezzo indicato nel campo viene scorporato dell'IVA.
Se indicato il listino di riferimento per il Cliente nella sua anagrafica, sarà applicato durante la fase di inserimento della riga DdT, a patto che tale listino non sia stato modificato manualmente (tramite i tasti Ctrl + LEFT o Ctrl + RIGHT).
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| F8 | Elenco codici IVA |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Ctrl + F10 | Storno Iva da prezzo listino |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
ScontoCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Inserire l'eventuale sconto da applicare.
E' possibile indicare un valore avvalendosi anche della forma “10+5”.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| F8 | Elenco codici IVA |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
ContoCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Indicare il codice di un eventuale Sottoconto da utilizzare per la registrazione della Fattura in contabilità, se diverso da quello indicato nella testata del documento.
Se indicato un Sottoconto sull'Articolo di Magazzino, verrà riportato automaticamente in questo campo al momento della compilazione delle righe del documento.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| F8 | Elenco codici Sottoconti |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Provvigione AgenteCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Se il Cliente è stato assegnato ad un Agente, in questo campo viene visualizzata la provvigione da riconoscergli, offrendo tuttavia la possibilità di modifiche estemporanee della percentuale applicabili riga per riga.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Emissione DdT e/o Fatture - Modifica Testata
Numero DdT (obbligatorio)Caratteri ammessi: variabili secondo configurazione
Indicare il numero del documento con il quale operare.
In fase di configurazione è possibile impostare il tipo di campo, ottenendo differenti modalità di funzionamento per quello che riguarda la numerazione automatica:
- Campo numerico = Presentazione del primo numero documento disponibile;
- Campo alfanumerico = La numerazione automatica non è attiva;
- Campo alfanumerico con serie letterale (A, B, C, ecc.) = La forma del numero documento è 0001/A, 0001/B, ecc., con la possibilità di impostare il numero di cifre prima della '/' (fino a 6) e numerazione automatica indicando la sola lettera della serie.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione DdT |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo DdT |
Data DdT (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA
Indicare la data di emissione del DdT.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione DdT |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo DdT |
Contropartita (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici
Inserire la Contropartita che verrà utilizzata per la registrazione contabile della Fattura derivante dal DdT in oggetto.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione DdT |
| F8 | Elenco codici Sottoconti |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo DdT |
Codice IVACaratteri ammessi: solo numerici
Indicare il codice IVA da applicare a tutte le voci del DdT.
Il codice IVA indicato in questo campo sostituisce quelli legati agli articoli indicati nel documento.
Compilare questo campo solo per l'emissione di documenti che prevedano un codice IVA diverso da quelli standard (è il caso delle esportazioni, ad esempio).
In tutti gli altri casi, evitate di compilarlo.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione DdT |
| F8 | Elenco codici IVA |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo DdT |
Numero Ordine ClienteCaratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato
Inserire l'eventuale numero Ordine del Cliente.
Se si utilizza la Gestione degli Ordini Cliente, il campo verrà compilato automaticamente al momento del richiamo dell'Ordine durante la compilazione delle righe del DdT.
In caso contrario, potete inserire manualmente il numero d'Ordine indicatovi dal vostro Cliente.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione DdT |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo DdT |
Data Ordine ClienteCaratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA
Inserire la data dell'eventuale Ordine del Cliente.
Se si utilizza la Gestione degli Ordini Cliente, il campo verrà compilato automaticamente al momento del richiamo dell'Ordine durante la compilazione delle righe del DdT.
In caso contrario, potete inserire manualmente la data dell'Ordine indicatavi dal vostro Cliente.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione DdT |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo DdT |
Codice Cliente (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato
Indicare il codice del Cliente al quale intestare il DdT.
Se il codice è presente in archivio, viene presentata la ragione sociale del Cliente, e vengono compilati in automatico i campi “Condizioni di pagamento” e “Codice Agente”, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio Clienti in inserimento di un nuovo record.
Viene effettuato un controllo per verificare che il Cliente indicato non sia un Ente Pubblico: in tal caso per la compilazione del documento deve essere utilizzato l'apposito programma.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Clienti |
| F4 | Cancellazione DdT |
| F8 | Elenco Clienti |
| Shift + F8 | Elenco Clienti in ordine alfabetico |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo DdT |
Condizioni di PagamentoCaratteri ammessi: solo numerici
Se il codice è presente nella tabella Condizioni di pagamento, viene presentata la descrizione della modalità corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Condizioni di pagamento in inserimento di un nuovo record.
Il campo viene compilato automaticamente al momento della scelta del Cliente, ma è possibile modificarlo estemporaneamente.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Condizioni di Pagamento |
| F4 | Cancellazione DdT |
| F8 | Elenco Condizioni di Pagamento |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo DdT |
AgenteCaratteri ammessi: solo numerici
Il dato indicato verrà impiegato in fase di fatturazione per gestire le provvigioni da riconoscere all'Agente che curerà la vendita.
Durante la compilazione del documento di consegna, DdT o Fattura, è sempre possibile variare od eliminare totalmente la provvigione da riconoscere all'Agente, intervenendo manualmente sulle singole righe.
Il campo viene compilato automaticamente al momento della scelta del Cliente, ma è possibile modificarlo estemporaneamente.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Agenti |
| F4 | Cancellazione DdT |
| F8 | Elenco Agenti |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo DdT |