Codice  (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Noi consigliamo di impiegare dei codici mnemonici alfabetici, per facilitare sia la memorizzazione che la consultazione degli elenchi a video, quando per motivi di spazio non può essere visualizzata una descrizione estesa del Cliente.

Vi raccomandiamo di non impiegare spazi e punteggiatura all'interno di un codice, perché successivamente potrebbe essere difficile ricordarsi la grafia corretta. Per esempio, per codificare una ipotetica ditta "Si.Met. SpA", noi suggeriremmo "SIMET"; per codificare "La Barca s.n.c." si potrebbe utilizzare "LABARCA".

Una volta compilato il campo codice, se il Cliente è già stato inserito, vengono visualizzati i dati ad esso relativi e si entra in modalità di modifica; se il Cliente è nuovo, si entra in modalità di inserimento.

Tipologia ClienteCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

In questo campo indicare:

• F = Il Cliente è Persona Fisica;
• C = Il Cliente risiede all'Estero nell'area CEE;
• E = Il Cliente risiede all'Estero al di fuori dell'area CEE;
• L = Il Cliente richiede l’emissione della Fattura Elettronica pur non facendo parte della PA (Pubblica Amministrazione);
• P = Il Cliente fa parte della PA (Pubblica Amministrazione);
• S = Il Cliente NON fa parte della PA (Pubblica Amministrazione) ma è necessario applicare la scissione dei pagamenti (Split Payment).

Lasciare il campo vuoto per ogni altra tipologia di Cliente.

Ragione sociale, prima rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Inserire la ragione sociale del Cliente. Per ragioni sociali più lunghe di 30 caratteri, è a disposizione una seconda riga nella quale inserire ulteriori 30 caratteri.

Il contenuto delle due righe verrà utilizzato per le intestazioni di Ddt, Fatture e Ordini.

Ragione sociale, seconda rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Proseguire con l'inserimento della ragione sociale del Cliente iniziato nella riga precedente.

Il contenuto delle due righe verrà utilizzato per le intestazioni di DdT, Fatture e Ordini.

IndirizzoCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Inserire l'indirizzo del Cliente

Prefisso CAPCaratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Questo campo permette l'inserimento di una sigla da anteporre al CAP. Tale necessità può presentarsi nel caso di Clienti esteri residenti in Germania, ad esempio.

Il campo è compilabile solo se in “Tipologia Cliente” è stato indicato 'C' (CEE) o 'E' (Estero).

CAPCaratteri ammessi: solo numerici

Indicare il Codice di Avviamento Postale del Cliente.

CittàCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Indicare la città di residenza del Cliente.

ProvinciaCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Indicare la provincia di residenza del Cliente.

Prefisso Partita IvaCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Indicare il codice della nazione di appartenenza del Cliente.

Se il Cliente è di tipo 'C' (CEE) o 'E' (Estero), questo campo è obbligatorio, ed ovviamente deve essere diverso da 'IT'. Per Clienti residenti in Italia, il campo è facoltativo, e se indicato non può essere diverso da 'IT'.

Partita IvaCaratteri ammessi: solo numerici

Indicare la Partita Iva del Cliente.

Se il Cliente è di tipo 'C' (CEE) o 'E' (Estero), sono ammesse lunghezze del campo minori degli 11 caratteri utilizzati in Italia, e non vengono effettuati controlli formali sulla correttezza del dato immesso. Per Clienti residenti in Italia, la lunghezza prevista è di 11 caratteri, e vengono effettuati controlli di correttezza per individuare eventuali errori di digitazione.

In fase di inserimento di un nuovo Cliente italiano, il campo Partita Iva viene copiato automaticamente anche sul campo Codice Fiscale, è compito dell’Utente verificare se effettivamente Partita Iva e Codice Fiscale coincidono.

Codice FiscaleCaratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Indicare il Codice Fiscale del Cliente.

Se il Cliente è di tipo 'C' (CEE) o 'E' (Estero), sono ammesse lunghezze del campo minori dei 16 caratteri utilizzati in Italia, e non vengono effettuati controlli formali sulla correttezza del dato immesso. Per Clienti residenti in Italia, la lunghezza prevista è di 16 caratteri, nella forma canonica CCC CCC NN C NN CNNN C, e vengono effettuati controlli di correttezza per individuare eventuali errori di digitazione.

Codice SDI (Sistema di Interscambio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Indicare il Codice Destinatario per le Fatture Elettroniche PA o B2B.

L'identificativo SDI è diverso per la PA o un soggetto privato (B2B):

• PA = Il Codice delle UO (Unità Organizzative) della PA, lungo 6 caratteri, è reperibile dagli elenchi delle amministrazioni pubbliche, ed è quello dell'ufficio al quale recapitare la Fattura Elettronica PA. Poiché alla stessa amministrazione possono far capo numerose UO, e non sempre si dovranno intestare i documenti al medesimo Ufficio, in fase di fatturazione viene comunque richiesta conferma del codice inserito nell'anagrafica del Cliente, con la possibilità di scegliere da un apposito elenco un eventuale Ufficio differente;
• B2B = Nel caso il Cliente si sia registrato al SDI, richiedendo una modalità di trasmissione e ricezione diversa dalla PEC, il Codice SDI gli è stato assegnato al momento dell'adesione, e deve essere comunicato ai soggetti che emetteranno Fatture Elettroniche nei suoi confronti. Il Codice assegnato ad un soggetto privato è lungo 7 caratteri. Se invece il Cliente ha scelto la PEC come modalità di trasmissione e ricezione, o non intende ricorrere alla Fatturazione Elettronica, tale Codice può essere lasciato vuoto (verrà sostituito da “0000000” nel file XML relativo alle sue Fatture).

Se il Codice SDI non è presente, è necessario compilare il campo relativo all'indirizzo PEC del Cliente.

Escluso da allegatoCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Per escludere il Cliente dall'allegato Iva (oggi detto “Comunicazione Iva art.21”), inserire il carattere 'S'.

Lasciare il campo vuoto per includere normalmente il Cliente negli elenchi.

Codice IBANCaratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Inserire il codice IBAN del Cliente. Il campo non è obbligatorio, ma se inserito vengono effettuati controlli formali sul dato immesso, che deve essere nella forma IT NN C NNNNN NNNNN XXXXXXXXXXXX.

I controlli vengono effettuati solo per IBAN italiani (primi due caratteri “IT”), dato che, alla faccia della standardizzazione, ogni nazione ha deciso delle regole di composizione proprie.

Codice Banca (ABI)Caratteri ammessi: solo numerici

Inserire il codice ABI della Banca del Cliente sulla quale appoggiare eventualmente le Ricevute Bancarie (RIBA). Se compilato, è necessario compilare anche il campo successivo (CAB).

Codice Banca (CAB)Caratteri ammessi: solo numerici

Inserire il codice CAB della Banca del Cliente sulla quale appoggiare eventualmente le Ricevute Bancarie (RIBA). Se compilato, è necessario che sia stato compilato anche il campo precedente (ABI).

Se il codice composto da ABI + CAB è presente nella tabella banche, viene presentata la descrizione della banca corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Banche in inserimento di un nuovo record.

Spese ricevute bancarieCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Se inserito il valore 'S', in fattura verranno automaticamente inserite le spese di Incasso RIBA, secondo il valore indicato nel parametro ribaspes, modificabile tramite il programma di Gestione parametri e progressivi - Parametri generici.

Tali spese verranno contabilizzate automaticamente nel Sottoconto indicato nel parametro ribacont, modificabile tramite il programma di Gestione parametri e progressivi - Sottoconti.

Condizioni di PagamentoCaratteri ammessi: solo numerici

E' possibile utilizzare un codice numerico da 1 a 99 per indicare le diverse modalità di pagamento.

Se il codice è presente nella tabella Condizioni di pagamento, viene presentata la descrizione della modalità corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Condizioni di pagamento in inserimento di un nuovo record.

AgenteCaratteri ammessi: solo numerici

E' possibile utilizzare un codice numerico da 1 a 999 per associare al Cliente in elaborazione il nominativo di un Agente.

Il dato indicato verrà impiegato in fase di fatturazione per gestire le provvigioni da riconoscere all'Agente che curerà la vendita.

Durante la compilazione del documento di consegna, DdT o Fattura, sarà sempre possibile variare od eliminare totalmente la provvigione da riconoscere all'Agente, intervenendo manualmente sulle singole righe.

ValutaCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Per le vendite effettuate verso Clienti esteri non residenti nell'area Euro, è possibile indicare la valuta straniera che verrà utilizzata per la compilazione della fattura.

Se il codice è presente nella tabella Valute, viene presentata la descrizione della moneta corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Valute in inserimento di un nuovo record.

ListinoCaratteri ammessi: solo numerici

Sono disponibili 2 diverse opzioni per la gestione dei listini di vendita:

• Per la gestione minimale, è previsto l'uso di 2 diversi listini di vendita: in tal caso sarà possibile fare riferimento solo al listino 1 o 2;
• Per la gestione avanzata, sono previsti fino ad un massimo di 99 listini, a seconda della configurazione iniziale del programma.

Il listino indicato sarà utilizzato per la compilazione degli Ordini Cliente, DdT e Fatture, lasciando all'Operatore la possibilità di modificarlo estemporaneamente, qualora fosse necessario.

Indirizzo E-MailCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Indicare l'indirizzo E-Mail del Cliente. Tale dato verrà utilizzato per l'eventuale invio automatico delle fatture via E-Mail tramite apposito programma, se non è stato compilato il campo Indirizzo E-Mail PEC, che ha la priorità.

Indirizzo E-Mail PECCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Indicare l'indirizzo E-Mail PEC del Cliente. Tale dato verrà utilizzato per l'eventuale invio automatico delle fatture via E-Mail tramite apposito programma o per la compilazione della Fattura Elettronica.

ScontoCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale

Compilare questo campo per attribuire al Cliente in elaborazione uno sconto incondizionato che sarà applicato al totale fattura.

E' possibile indicare un valore avvalendosi anche della forma “10+5”.

Durante la compilazione della Fattura, sarà sempre possibile variare od eliminare totalmente tale sconto intervenendo manualmente.

Note, prima rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Questo campo è destinato all'inserimento di note libere. Tipicamente viene usato per la memorizzazione di numeri di telefono, fax, nomi di persone da contattare.

Note, seconda rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Questo campo è destinato all'inserimento di note libere. Tipicamente viene usato per la memorizzazione di numeri di telefono, fax, nomi di persone da contattare.

Note, terza rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Questo campo è destinato all'inserimento di note libere. Tipicamente viene usato per la memorizzazione di numeri di telefono, fax, nomi di persone da contattare.

Ragione sociale alternativa, prima rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Per velocizzare la compilazione dei DdT, si possono indicare i dati relativi all'indirizzo di spedizione diverso. E' il caso di Clienti la cui sede legale, alla quale intestare le Fatture, non coincide con la sede operativa, alla quale inviare le merci.

Inserire la ragione sociale del Cliente. Per ragioni sociali più lunghe di 30 caratteri, è a disposizione una seconda riga nella quale inserire ulteriori 30 caratteri.

Il contenuto delle due righe verrà utilizzato per le intestazioni dei DdT nella sezione “Spedire a”.

Ragione sociale alternativa, seconda rigaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Per velocizzare la compilazione dei DdT, si possono indicare i dati relativi all'indirizzo di spedizione diverso. E' il caso di Clienti la cui sede legale, alla quale intestare le Fatture, non coincide con la sede operativa, alla quale inviare le merci.

Proseguire con l'inserimento della ragione sociale del Cliente iniziato nella riga precedente.

Il contenuto delle due righe verrà utilizzato per le intestazioni dei DdT nella sezione “Spedire a”.

Indirizzo alternativoCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Per velocizzare la compilazione dei DdT, si possono indicare i dati relativi all'indirizzo di spedizione diverso. E' il caso di Clienti la cui sede legale, alla quale intestare le Fatture, non coincide con la sede operativa, alla quale inviare le merci.

Inserire l'indirizzo di destinazione delle merci.

Il contenuto del campo verrà utilizzato per le intestazioni dei DdT nella sezione “Spedire a”.

Prefisso CAP alternativoCaratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Per velocizzare la compilazione dei DdT, si possono indicare i dati relativi all'indirizzo di spedizione diverso. E' il caso di Clienti la cui sede legale, alla quale intestare le Fatture, non coincide con la sede operativa, alla quale inviare le merci.

Questo campo permette l'inserimento di una sigla da anteporre al CAP. Tale necessità può presentarsi nel caso di Clienti esteri residenti in Germania, ad esempio.

Il campo è compilabile solo se in “Tipologia Cliente” è stato indicato 'C' (CEE) o 'E' (Estero).

Il contenuto del campo verrà utilizzato per le intestazioni dei DdT nella sezione “Spedire a”.

CAP alternativoCaratteri ammessi: solo numerici

Per velocizzare la compilazione dei DdT, si possono indicare i dati relativi all'indirizzo di spedizione diverso. E' il caso di Clienti la cui sede legale, alla quale intestare le Fatture, non coincide con la sede operativa, alla quale inviare le merci.

Indicare il Codice di Avviamento Postale di destinazione delle merci.

Il contenuto del campo verrà utilizzato per le intestazioni dei DdT nella sezione “Spedire a”.

Città alternativaCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Per velocizzare la compilazione dei DdT, si possono indicare i dati relativi all'indirizzo di spedizione diverso. E' il caso di Clienti la cui sede legale, alla quale intestare le Fatture, non coincide con la sede operativa, alla quale inviare le merci.

Indicare la città di destinazione delle merci.

Il contenuto del campo verrà utilizzato per le intestazioni dei DdT nella sezione “Spedire a”.

Provincia alternativaCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Per velocizzare la compilazione dei DdT, si possono indicare i dati relativi all'indirizzo di spedizione diverso. E' il caso di Clienti la cui sede legale, alla quale intestare le Fatture, non coincide con la sede operativa, alla quale inviare le merci.

Indicare la provincia di destinazione delle merci.

Il contenuto del campo verrà utilizzato per le intestazioni dei DdT nella sezione “Spedire a”.