Emissione Note Variazione (PA)
Il programma gestisce l'emissione delle Note di Variazione Clienti della PA. Le funzionalità offerte sono:
- registrazione e stampa immediata Nota di Variazione;
- modifica e ristampa Nota di Variazione;
- consultazione Note Variazione emesse in precedenza;
- inserimento di testi fissi a discrezione dell'Operatore;
- ricerca documenti per numero DdT (fittizio) o Fattura;
- indicazione di eventuale Sottoconto specifico sulla singola riga del documento;
- visualizzazione scadenzario Clienti;
- visualizzazione storico degli acquisti del Cliente durante la compilazione del documento;
- accesso diretto alle anagrafiche Clienti ed Articoli;
- accesso diretto alle tabelle Condizioni di Pagamento ed Agenti;
- registrazione istantanea dei movimenti di Magazzino;
- registrazione istantanea dei movimenti contabili durante la fase di stampa della Nota di Variazione;
- immissione istantanea delle scadenze di pagamento;
- aggiornamento istantaneo della situazione contabile del Cliente.
Note
Per modificare una Nota di Variazione già stampata e memorizzata, è necessario annullarla preventivamente tramite il programma Registrazione Fatture Clienti (PA). Terminate le modifiche, la Nota di Variazione potrà essere ristampata con l'assegnazione automatica del numero documento dell'emissione precedente.
Emissione Note Variazione (PA) – Immissione Testata
Per visualizzare l'aiuto in linea:
Tasti funzione utilizzabili
| F1 | Visualizzazione spiegazioni relative al campo corrente |
| Alt + F1 | Elenco tasti per l'editing e lo spostamento sui campi |
| Ctrl + F1 | Elenco tasti funzione utilizzabili |
Numero Documento (obbligatorio)Caratteri ammessi: variabili secondo configurazione
Indicare il numero del documento con il quale operare. Per le Note di Credito, la numerazione utilizzabile per i documenti parte da 10.000.001 (numero DdT fittizio).
Una volta compilato il campo, se il Documento è già stata inserito, vengono visualizzati i dati ad esso relativi e si entra in modalità di modifica dati di testata; se il Documento è nuovo, si prosegue con l'inserimento dei dati di testata.
Se un Documento non è stato chiuso regolarmente, all'avvio del programma viene ripresentato automaticamente. L'Operatore dovrà quindi decidere se annullarlo o terminarlo con la memorizzazione o la stampa del Documento o della Nota Variazione.
Lasciare il campo vuoto per l'impostazione automatica di un numero progressivo a partire da 10.000.001.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione Documento |
| F6 | Variazione data registrazione |
| F8 | Elenco Documenti emessi |
| Alt + F8 | Elenco Fatture |
| ESC | Termina il programma |
Data Documento (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA
Indicare la data di emissione del Documento.
Il campo viene riempito automaticamente con la data correntemente impostata, ma è possibile modificarla.
Tasti funzione utilizzabili
| ESC | Termina il programma |
Contropartita (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici
Inserire la Contropartita che verrà utilizzata per la registrazione contabile della Nota Variazione derivante dal Documento in oggetto.
Tasti funzione utilizzabili
| F8 | Elenco codici Sottoconti |
| ESC | Termina il programma |
Codice IVACaratteri ammessi: solo numerici
Indicare il codice IVA da applicare a tutte le voci del Documento.
Il codice IVA indicato in questo campo sostituisce quelli legati agli articoli indicati nel documento.
Compilare questo campo solo per l'emissione di documenti che prevedano un codice IVA diverso da quelli standard (è il caso delle esportazioni, ad esempio).
In tutti gli altri casi, evitate di compilarlo.
Tasti funzione utilizzabili
| F8 | Elenco codici IVA |
| ESC | Termina il programma |
Numero Fattura di Riferimento (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici
Indicare il numero della Fattura da stornare, anche parzialmente, con la Nota di Variazione in corso di compilazione.
Tasti funzione utilizzabili
| ESC | Termina il programma |
Data Fattura di Riferimento (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA
Indicare la data della Fattura da stornare, anche parzialmente, con la Nota di Variazione in corso di compilazione.
Tasti funzione utilizzabili
| ESC | Termina il programma |
Codice Cliente (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato
Indicare il codice del Cliente al quale intestare il Documento.
Se il codice è presente in archivio, viene presentata la ragione sociale del Cliente, e vengono compilati in automatico i campi “Condizioni di pagamento” e “Codice Agente”, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio Clienti in inserimento di un nuovo record.
Viene effettuato un controllo per verificare che il Cliente indicato sia un Ente Pubblico: in caso contrario viene emesso un messaggio di errore.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Clienti |
| F8 | Elenco Clienti |
| Shift + F8 | Elenco Clienti in ordine alfabetico |
| ESC | Termina il programma |
Condizioni di PagamentoCaratteri ammessi: solo numerici
Se il codice è presente nella tabella Condizioni di pagamento, viene presentata la descrizione della modalità corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Condizioni di pagamento in inserimento di un nuovo record.
Indipendentemente dalla Condizione di Pagamento assegnata al Cliente, il campo viene lasciato vuoto, ma è possibile modificarlo estemporaneamente.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Condizioni di Pagamento |
| F8 | Elenco Condizioni di Pagamento |
| ESC | Termina il programma |
AgenteCaratteri ammessi: solo numerici
Il dato indicato verrà impiegato in fase di stampa della Nota Variazione per gestire lo storno delle eventuali provvigioni attribuibili all'Agente che ha curato la vendita.
Durante la compilazione del Documento, è sempre possibile variare od eliminare totalmente la provvigione da stornare all'Agente, intervenendo manualmente sulle singole righe.
Il campo viene compilato automaticamente al momento della scelta del Cliente, ma è possibile modificarlo estemporaneamente.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Agenti |
| F8 | Elenco Agenti |
| ESC | Termina il programma |
Emissione Note Variazione (PA) – Immissione righe
Codice MagazzinoCaratteri ammessi: solo numerici
Indicare il Codice Magazzino sul quale si intende lavorare.
Se il codice è presente nella tabella Magazzini, viene presentata la descrizione del magazzino corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio dei Magazzini in inserimento di un nuovo record.
In fase di configurazione iniziale, è possibile memorizzare il Codice Magazzino di uso più frequente.
Lasciare il campo vuoto per registrare righe libere descrittive.
Se non è ancora stata registrata alcuna riga del Documento, con i tasti Shift + F10 è possibile scegliere la causale dell'operazione, impostata di default a “Reso Clienti”.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma tabella Magazzini |
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| F8 | Elenco Magazzini |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso Documento |
| F9 | Passo successivo |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| Shift + F10 | Scelta Causale magazzino (solo se non è ancora stata registrata alcuna riga del Documento) |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del Documento, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Codice ArticoloCaratteri ammessi: variabili secondo configurazione
Indicare il Codice Articolo che si intende movimentare.
Se il codice è presente nell'archivio Articoli, vengono compilati automaticamente i campi Descrizione, Unità di Misura, Iva e Prezzo, accedendo direttamente all'inserimento della Quantità; in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio Articoli in inserimento di un nuovo record.
Lasciare il campo vuoto per registrare righe libere descrittive.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma archivio Articoli |
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| F8 | Elenco Articoli |
| Shift + F8 | Elenco Articoli in ordine alfabetico |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso Documento |
| F9 | Passo successivo |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| Shift + F10 | Scelta Causale magazzino (solo se non è ancora stata registrata alcuna riga del Documento) |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del Documento, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
DescrizioneCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici
Descrizione dell'Articolo o riga a disposizione per l'inserimento di righe libere descrittive.
Se selezionato un Articolo, il campo viene compilato automaticamente.
In fase di configurazione è possibile gestire la visualizzazione di un marker (freccina) visibile immediatamente al di sotto del campo Descrizione, che rappresenta la lunghezza massima della descrizione che possa essere stampata sulle Note Variazione.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso Documento |
| F9 | Passo successivo |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del Documento, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Unità di MisuraCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato
Unità di Misura dell'Articolo.
Se selezionato un Articolo, il campo viene compilato automaticamente.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso Documento |
| F9 | Passo successivo |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del Documento, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
QuantitàCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Quantità dell'Articolo da movimentare.
Se la giacenza di Magazzino non è sufficiente, viene emesso un messaggio di avviso, lasciando tuttavia all'Operatore la possibilità di portare a termine la registrazione della riga del Documento.
Nell'apposito specchietto è sempre visibile l'esistenza corrente, l'ordinato (Ordini a Fornitori) e l'impegnato (Ordini da Clienti).
Indicare sempre un valore positivo: è il programma stesso che si occupa di variare automaticamente il segno al momento e nel posto giusto.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso Documento |
| F9 | Passo successivo |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del Documento, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Codice IvaCaratteri ammessi: solo numerici
Codice IVA associato all'Articolo selezionato.
Se impostato il campo Codice IVA della testata, quest'ultimo soppianta quello proprio dell'Articolo durante la fase di stampa della Nota Variazione e contabilizzazione della stessa.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| F8 | Elenco codici IVA |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso Documento |
| F9 | Passo successivo |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del Documento, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
PrezzoCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Prezzo dell'Articolo selezionato.
E' possibile scegliere tra gli eventuali diversi listini (fino a 99 se attiva la gestione multilistino, max 2 in caso contrario).
Se necessario, premendo il tasto Ctrl + F10 il prezzo indicato nel campo viene scorporato dell'IVA.
Se indicato il listino di riferimento per il Cliente nella sua anagrafica, sarà applicato durante la fase di inserimento della riga Documento, a patto che tale listino non sia stato modificato manualmente (tramite i tasti Ctrl + LEFT o Ctrl + RIGHT).
Indicare sempre un valore positivo: è il programma stesso che si occupa di variare automaticamente il segno al momento e nel posto giusto.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| F8 | Elenco codici IVA |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso Documento |
| F9 | Passo successivo |
| Ctrl + F10 | Storno Iva da prezzo listino |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del Documento, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
ScontoCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Inserire l'eventuale sconto da applicare.
E' possibile indicare un valore avvalendosi anche della forma “10+5”.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| F8 | Elenco codici IVA |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso Documento |
| F9 | Passo successivo |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del Documento, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
ContoCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Indicare il codice di un eventuale Sottoconto da utilizzare per la registrazione della Fattura in contabilità, se diverso da quello indicato nella testata del documento.
Se indicato un Sottoconto sull'Articolo di Magazzino, verrà riportato automaticamente in questo campo al momento della compilazione delle righe del documento.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| F8 | Elenco codici Sottoconti |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso DdT |
| F9 | Passo successivo |
| F10 | Aggancio ordini |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del DdT, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Provvigione AgenteCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale
Se il Cliente è stato assegnato ad un Agente, in questo campo viene visualizzata la provvigione da riconoscergli, offrendo tuttavia la possibilità di modifiche estemporanee della percentuale applicabili riga per riga.
Tasti funzione utilizzabili
| Shift + F3 | Elenco scadenze del Cliente |
| Shift + F7 | Scarico Magazzino Si/No |
| F8 | Elenco codici IVA |
| Ctrl + F8 | Scelta testo fisso Documento |
| F9 | Passo successivo |
| Alt + F10 | Note |
| xxx | Note riservate |
| F11 | Elenco prodotti acquistati |
| Ctrl + LEFT | N° listino inferiore |
| Ctrl + RIGHT | N° listino superiore |
| ESC | Se non è ancora stata inserita alcuna riga del Documento, ritorno ai dati di testata; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle righe già registrate |
Emissione Note Variazione (PA) – Modifica Testata
Numero Documento (obbligatorio)Caratteri ammessi: variabili secondo configurazione
Indicare il numero del documento con il quale operare. Per le Note di Credito, la numerazione utilizzabile per i documenti parte da 10.000.001 (numero DdT fittizio).
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione Documento |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo Documento |
Data Documento (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA
Indicare la data di emissione della Documento.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione Documento |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo Documento |
Contropartita (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici
Inserire la Contropartita che verrà utilizzata per la registrazione contabile della Nota Variazione derivante dal Documento in oggetto.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione Documento |
| F8 | Elenco codici Sottoconti |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo Documento |
Codice IVACaratteri ammessi: solo numerici
Indicare il codice IVA da applicare a tutte le voci del Documento.
Il codice IVA indicato in questo campo sostituisce quelli legati agli articoli indicati nel documento.
Compilare questo campo solo per l'emissione di documenti che prevedano un codice IVA diverso da quelli standard (è il caso delle esportazioni, ad esempio).
In tutti gli altri casi, evitate di compilarlo.
Tasti funzione utilizzabili
| F4 | Cancellazione Documento |
| F8 | Elenco codici IVA |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo Documento |
Numero Fattura di Riferimento (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici
Indicare il numero della Fattura da stornare, anche parzialmente, con la Nota di Variazione in corso di compilazione.
Tasti funzione utilizzabili
| ESC | Termina il programma |
Data Fattura di Riferimento (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA
Indicare la data della Fattura da stornare, anche parzialmente, con la Nota di Variazione in corso di compilazione.
Tasti funzione utilizzabili
| ESC | Termina il programma |
Codice Cliente (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato
Indicare il codice del Cliente al quale intestare il Documento.
Se il codice è presente in archivio, viene presentata la ragione sociale del Cliente, e vengono compilati in automatico i campi “Condizioni di pagamento” e “Codice Agente”, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio Clienti in inserimento di un nuovo record.
Viene effettuato un controllo per verificare che il Cliente indicato sia un Ente Pubblico: in caso contrario viene emesso un messaggio di errore.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Clienti |
| F4 | Cancellazione Documento |
| F8 | Elenco Clienti |
| Shift + F8 | Elenco Clienti in ordine alfabetico |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo Documento |
Condizioni di PagamentoCaratteri ammessi: solo numerici
Se il codice è presente nella tabella Condizioni di pagamento, viene presentata la descrizione della modalità corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Condizioni di pagamento in inserimento di un nuovo record.
Il campo viene compilato automaticamente al momento della scelta del Cliente, ma è possibile modificarlo estemporaneamente.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Condizioni di Pagamento |
| F4 | Cancellazione Documento |
| F8 | Elenco Condizioni di Pagamento |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo Documento |
AgenteCaratteri ammessi: solo numerici
Il dato indicato verrà impiegato in fase di stampa della Nota Variazione per gestire lo storno delle eventuali provvigioni attribuibili all'Agente che ha curato la vendita.
Durante la compilazione del Documento, è sempre possibile variare od eliminare totalmente la provvigione da stornare all'Agente, intervenendo manualmente sulle singole righe.
Il campo viene compilato automaticamente al momento della scelta del Cliente, ma è possibile modificarlo estemporaneamente.
Tasti funzione utilizzabili
| F2 | Richiamo programma gestione Agenti |
| F4 | Cancellazione Documento |
| F8 | Elenco Agenti |
| ESC | Ritorno ad immissione dati testata nuovo Documento |